הפניקס
כל מסלולי החיסכון של הפניקס בנתוני רשות שוק ההון: 113 מסלולים בשישה אפיקים, תשואות, דמי ניהול והשוואה לממוצע הקבוצה.
- מסלולים מנוהלים 113 ב-6 אפיקי חיסכון
- נכסים בניהול 372 מיליארד ₪ אוגוסט 2026
- דמי ניהול ממוצעים 0.51% ממוצע כל המסלולים של החברה
- המסלול החזק ביותר (3 שנים) +76.64% מניות
ישויות משפטיות בקבוצה לפי המאגר: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · הפניקס חברה לביטוח בע"מ
קרנות השתלמות 14 מסלולים
דמי ניהול ממוצעים בחברה 0.57% מול 0.44% בקבוצה · תשואה ממוצעת ל-3 שנים 21.68% מול 22.95% בקבוצה.
| שם המסלול | מסלול | מתחילת שנה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | שארפ | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הפניקס השתלמות מניותקוד: 968 | מניות | +10.81% | +21.55% | +74.91% | +74.69% | 1.03 | 0.58% | 7.0B ₪ |
| הפניקס השתלמות כלליקוד: 964 | כללי | +6.48% | +13.08% | +43.04% | +46.96% | 1.11 | 0.65% | 25B ₪ |
| קוד: 2058 | מסלול שריעה | +8.59% | +12.71% | +40.29% | +54.45% | 0.80 | 0.67% | 215M ₪ |
| קוד: 9528 | מסלול הלכתי | +6.57% | +12.62% | +40.25% | +41.54% | 0.89 | 0.66% | 389M ₪ |
| הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500קוד: 13264 | עוקב מדד S&P 500 | +5.71% | +7.75% | +38.28% | +68.84% | 0.81 | 0.57% | 10.0B ₪ |
| הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)קוד: 1100 | אשראי ואג"ח | +2.81% | +5.92% | +21.91% | +21.70% | 0.54 | 0.63% | 2.8B ₪ |
| הפניקס השתלמות אשראי ואג"חקוד: 716 | אשראי ואג"ח | +2.42% | +4.31% | +15.98% | +14.83% | 0.05 | 0.64% | 728M ₪ |
| הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמישקוד: 8629 | עוקב מדדים גמיש | +1.03% | +1.52% | +14.84% | +18.28% | 0.05 | 0.61% | 380M ₪ |
| הפניקס השתלמות כספי (שקלי)קוד: 715 | מסלול כספי שקלי | +2.78% | +4.40% | +14.00% | +17.21% | 0.13 | 0.60% | 230M ₪ |
| הפניקס השתלמות בניהול אישיקוד: 2024 | כללי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -9.24 | 0.24% | 1.3B ₪ |
| הפניקס השתלמות אג"ח סחירקוד: 15212 | אג"ח סחיר | +2.89% | +4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.55% | 53M ₪ |
| הפניקס השתלמות משולב סחירקוד: 15211 | משולב סחיר | +6.65% | +12.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.55% | 133M ₪ |
| הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניותקוד: 15007 | עוקב מדדי מניות | +4.83% | +7.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.58% | 332M ₪ |
| הפניקס השתלמות מניות סחירקוד: 15232 | מניות סחיר | +8.38% | +25.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.49% | 1.5B ₪ |
| ממוצע הקבוצה בשוק243 מסלולים | +5.46% | +10.53% | +22.95% | +23.21% | 0.18 | 0.44% | 527B ₪ |
קופות גמל (תגמולים) 16 מסלולים
דמי ניהול ממוצעים בחברה 0.66% מול 0.45% בקבוצה · תשואה ממוצעת ל-3 שנים 23.75% מול 27.34% בקבוצה.
| שם המסלול | מסלול | מתחילת שנה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | שארפ | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הפניקס גמל מסלול מניותקוד: 961 | מניות | +10.76% | +21.54% | +75.41% | +75.21% | 1.02 | 0.56% | 4.6B ₪ |
| קוד: 9916 | מדרגות: עד גיל 50 | +7.16% | +14.94% | +49.14% | +49.84% | 1.07 | 0.62% | 12B ₪ |
| הפניקס גמל מסלול משולב סחירקוד: 14281 | משולב סחיר | +6.74% | +13.06% | +43.73% | 0.00% | 0.00 | 0.57% | 282M ₪ |
| הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60קוד: 9529 | מדרגות: גיל 50–60 | +6.31% | +12.63% | +42.94% | +45.15% | 1.06 | 0.60% | 9.8B ₪ |
| קוד: 2049 | מסלול שריעה | +8.55% | +12.57% | +39.73% | +49.81% | 0.74 | 0.62% | 150M ₪ |
| הפניקס גמל עוקב מדד s&p500קוד: 13263 | עוקב מדד S&P 500 | +5.69% | +7.74% | +38.34% | +68.92% | 0.81 | 0.56% | 5.1B ₪ |
| קוד: 401 | מדרגות: 60 ומעלה | +4.74% | +9.44% | +30.88% | +32.42% | 0.91 | 0.60% | 11B ₪ |
| קוד: 1008 | כללי | +5.21% | +10.45% | +30.53% | +28.05% | 0.62 | 0.81% | 4M ₪ |
| הפניקס גמל אשראי ואג"חקוד: 385 | אשראי ואג"ח | +2.25% | +4.09% | +15.58% | +14.66% | 0.02 | 0.59% | 1.1B ₪ |
| הפניקס גמל כספי (שיקלי)קוד: 9906 | מסלול כספי שקלי | +2.75% | +4.29% | +13.74% | +16.82% | -0.06 | 0.57% | 180M ₪ |
| קוד: 528 | מבטיח תשואה | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.00% | 1.1B ₪ |
| הפניקס גמל בניהול אישיקוד: 2023 | כללי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -9.24 | 0.15% | 1.7B ₪ |
| הפניקס גמל עוקב מדדי מניותקוד: 15210 | עוקב מדדי מניות | +5.11% | +8.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.58% | 251M ₪ |
| הפניקס גמל מניות סחירקוד: 15209 | מניות סחיר | +8.37% | +25.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.51% | 1.2B ₪ |
| הפניקס גמל אג"ח סחירקוד: 15208 | אג"ח סחיר | +4.00% | +8.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.58% | 149M ₪ |
| הפניקס גמל עוקב מדדים - גמישקוד: 15234 | עוקב מדדים גמיש | +1.17% | +1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.62% | 200M ₪ |
| ממוצע הקבוצה בשוק259 מסלולים | +5.56% | +10.73% | +27.34% | +25.01% | 0.31 | 0.45% | 437B ₪ |
קופת גמל להשקעה 12 מסלולים
דמי ניהול ממוצעים בחברה 0.62% מול 0.52% בקבוצה · תשואה ממוצעת ל-3 שנים 24.23% מול 21.71% בקבוצה.
| שם המסלול | מסלול | מתחילת שנה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | שארפ | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הפניקס גמל להשקעה מניותקוד: 7975 | מניות | +10.83% | +21.65% | +76.15% | +75.75% | 1.03 | 0.59% | 1.9B ₪ |
| הפניקס גמל להשקעה כלליקוד: 7908 | כללי | +6.54% | +12.40% | +43.21% | +44.10% | 1.02 | 0.62% | 3.2B ₪ |
| קוד: 8004 | מסלול שריעה | +8.37% | +12.48% | +39.68% | +71.49% | 0.97 | 0.69% | 37M ₪ |
| הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500קוד: 13250 | עוקב מדד S&P 500 | +5.65% | +7.69% | +38.23% | +68.94% | 0.81 | 0.58% | 3.4B ₪ |
| הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)קוד: 7906 | אשראי ואג"ח | +3.88% | +7.37% | +25.60% | +24.24% | 0.64 | 0.62% | 277M ₪ |
| הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניותקוד: 7907 | עוקב מדדי מניות | +5.08% | +8.37% | +22.39% | +26.59% | 0.27 | 0.60% | 227M ₪ |
| הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"חקוד: 7905 | אשראי ואג"ח | +2.47% | +4.23% | +16.31% | +15.00% | 0.06 | 0.64% | 142M ₪ |
| הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמישקוד: 7909 | עוקב מדדים גמיש | +1.21% | +1.87% | +15.32% | +18.20% | 0.06 | 0.64% | 76M ₪ |
| הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)קוד: 13209 | מסלול כספי שקלי | +2.75% | +4.29% | +13.90% | +16.99% | 0.02 | 0.68% | 47M ₪ |
| הפניקס גמל להשקעה משולב סחירקוד: 15214 | משולב סחיר | +6.70% | +12.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.59% | 38M ₪ |
| הפניקס גמל להשקעה אג"ח סחירקוד: 15215 | אג"ח סחיר | +2.81% | +4.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.61% | 19M ₪ |
| הפניקס גמל להשקעה מניות סחירקוד: 15233 | מניות סחיר | +8.29% | +25.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.53% | 510M ₪ |
| ממוצע הקבוצה בשוק158 מסלולים | +5.43% | +10.86% | +21.71% | +19.60% | 0.31 | 0.52% | 100B ₪ |
חיסכון לכל ילד 5 מסלולים
דמי ניהול ממוצעים בחברה 0.01% מול 0.01% בקבוצה · תשואה ממוצעת ל-3 שנים 41.62% מול 40.05% בקבוצה.
| שם המסלול | מסלול | מתחילת שנה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | שארפ | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגברקוד: 11311 | סיכון גבוה | +10.81% | +21.45% | +72.99% | +77.34% | 1.09 | 0.01% | 580M ₪ |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוניקוד: 11312 | סיכון בינוני | +5.98% | +12.04% | +42.40% | +41.94% | 0.91 | 0.02% | 208M ₪ |
| קוד: 11352 | מסלול שריעה | +8.60% | +12.72% | +40.89% | +59.15% | 0.85 | 0.00% | 88M ₪ |
| קוד: 11335 | מסלול הלכתי | +5.32% | +10.78% | +35.62% | +36.05% | 0.81 | 0.01% | 73M ₪ |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועטקוד: 11310 | סיכון מועט | +2.88% | +4.51% | +16.21% | +14.72% | 0.05 | 0.01% | 1.6B ₪ |
| ממוצע הקבוצה בשוק41 מסלולים | +6.53% | +13.35% | +40.05% | +42.47% | 0.76 | 0.01% | 33B ₪ |
פוליסות חיסכון 32 מסלולים
דמי ניהול ממוצעים בחברה 0.85% מול 0.78% בקבוצה · תשואה ממוצעת ל-3 שנים 26.23% מול 27.47% בקבוצה.
| שם המסלול | מסלול | מתחילת שנה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | שארפ | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מניותקוד: 9579 | מניות | +10.92% | +22.08% | +76.64% | +76.52% | 1.03 | 0.75% | 7.5B ₪ |
| אקסלנס אינווסט מניותקוד: 9601 | מניות | +5.34% | +13.55% | +64.26% | +72.54% | 1.06 | 0.81% | 87M ₪ |
| קוד: 471 | תלוי גיל | +7.05% | +15.31% | +52.20% | +59.30% | 1.27 | 0.73% | 7.1B ₪ |
| משולב סחירקוד: 14290 | אחר | +6.95% | +15.33% | +49.74% | 0.00% | 0.00 | 0.56% | 108M ₪ |
| עוקב מדדים גמישקוד: 12092 | עוקבי מדדים | +7.62% | +14.58% | +48.83% | +50.05% | 1.06 | 0.81% | 1.4B ₪ |
| לבני 50 עד 60קוד: 9593 | תלוי גיל | +6.18% | +13.21% | +44.10% | +49.03% | 1.17 | 0.77% | 4.9B ₪ |
| מסלול השקעה כלליקוד: 50 | כללי | +6.31% | +12.60% | +41.51% | +47.82% | 1.13 | 0.86% | 38B ₪ |
| אקסלנס אינווסט מסלול כלליקוד: 9600 | כללי | +5.36% | +10.89% | +41.19% | +41.95% | 0.97 | 0.93% | 294M ₪ |
| קוד: 9586 | הלכתי | +5.58% | +11.80% | +39.87% | +40.94% | 0.94 | 0.85% | 424M ₪ |
| עוקב מדד s&p 500קוד: 9554 | עוקב מדד S&P 500 | +5.70% | +7.69% | +38.25% | +68.89% | 0.81 | 0.73% | 3.3B ₪ |
| מניות סחירקוד: 12882 | מניות | +8.06% | +10.80% | +35.36% | +50.80% | 0.73 | 0.74% | 596M ₪ |
| קוד: 9602 | הלכתי | +5.51% | +11.00% | +35.00% | +35.70% | 0.93 | 0.96% | 2M ₪ |
| BlackRock מניותקוד: 13645 | מניות | +4.54% | +8.09% | +35.00% | 0.00% | 0.00 | 1.36% | 366M ₪ |
| קוד: 9594 | תלוי גיל | +4.64% | +9.58% | +31.50% | +34.34% | 0.95 | 0.75% | 3.8B ₪ |
| אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)קוד: 9585 | מניות | +4.26% | +7.98% | +28.52% | +27.91% | 0.77 | 0.80% | 3.9B ₪ |
| אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)קוד: 104 | מניות | +3.80% | +7.57% | +27.68% | +27.33% | 0.70 | 0.99% | 159M ₪ |
| קוד: 9591 | הלכתי | +3.94% | +8.16% | +27.11% | +24.12% | 0.55 | 0.00% | 4M ₪ |
| קוד: 9587 | אחר | +3.62% | +7.24% | +24.67% | +25.78% | 0.64 | 0.00% | 7.2B ₪ |
| אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2קוד: 103 | אג"ח ואשראי | +3.37% | +6.52% | +23.13% | +21.47% | 0.48 | 1.00% | 161M ₪ |
| אשראי ואג"חקוד: 47 | אג"ח ואשראי | +2.54% | +4.53% | +16.52% | +15.64% | 0.10 | 0.80% | 2.1B ₪ |
| BlackRock כלליקוד: 13644 | כללי | -0.14% | +0.77% | +13.83% | 0.00% | 0.00 | 1.37% | 623M ₪ |
| עוקב מדדים גמישקוד: 14291 | עוקבי מדדים | +2.28% | +3.01% | +13.70% | 0.00% | 0.00 | 0.55% | 71M ₪ |
| כספי (שקלי)קוד: 9592 | כספי שקלי | +2.75% | +4.28% | +13.68% | +16.71% | -0.11 | 0.75% | 464M ₪ |
| אקסלנס אינווסט כספי (שקלי)קוד: 9603 | כספי שקלי | +2.65% | +4.10% | +13.22% | +15.78% | -0.73 | 0.75% | 6M ₪ |
| אג"ח סחירקוד: 12881 | אג"ח ואשראי | -3.88% | -6.64% | +3.91% | +13.90% | -0.22 | 0.59% | 693M ₪ |
| קוד: 15206 | הלכתי | +7.62% | +11.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.00% | 11M ₪ |
| עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)קוד: 15275 | עוקבי מדדים | -4.68% | -5.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.83% | 121M ₪ |
| עוקב מדדי מניותקוד: 15207 | עוקבי מדדים | +5.15% | +8.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.69% | 92M ₪ |
| עוקב מדדי מניותקוד: 15530 | עוקבי מדדים | +6.45% | +23.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.4B ₪ |
| Apollo אשראי ואג"חקוד: 15412 | אג"ח ואשראי | +3.24% | +0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.07% | 68M ₪ |
| מסלול השקעה בניהול אישיקוד: 2081 | אחר | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 3.72% | 14B ₪ |
| עוקב מדדי אג"חקוד: 14916 | עוקבי מדדים | +3.12% | +4.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.76% | 618M ₪ |
| ממוצע הקבוצה בשוק176 מסלולים | +5.26% | +10.21% | +27.47% | +22.86% | 0.39 | 0.78% | 354B ₪ |
קרנות פנסיה 34 מסלולים
דמי ניהול ממוצעים בחברה 0.14% מול 0.16% בקבוצה · תשואה ממוצעת ל-3 שנים 24.15% מול 27.35% בקבוצה.
| שם המסלול | מסלול | מתחילת שנה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | שארפ | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הפניקס פנסיה משלימה - מניותקוד: 8318 | מניות | +10.38% | +21.42% | +76.07% | +76.40% | 1.04 | 0.13% | 2.7B ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מניותקוד: 2187 | מניות | +8.99% | +17.47% | +60.61% | +68.95% | 1.16 | 0.14% | 24B ₪ |
| קוד: 9974 | תלוי גיל | +7.48% | +14.81% | +50.92% | +65.37% | 1.43 | 0.14% | 60B ₪ |
| קוד: 7234 | תלוי גיל | +7.11% | +14.15% | +48.22% | +49.40% | 1.02 | 0.13% | 3.2B ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60קוד: 9975 | תלוי גיל | +7.04% | +13.30% | +46.49% | +58.53% | 1.45 | 0.14% | 17B ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחירקוד: 14285 | אחר | +7.05% | +12.67% | +43.53% | 0.00% | 0.00 | 0.14% | 107M ₪ |
| קוד: 9984 | הלכתי | +6.91% | +13.25% | +42.81% | +53.58% | 1.32 | 0.14% | 1.2B ₪ |
| קוד: 14082 | הלכתי | +8.38% | +12.40% | +42.58% | 0.00% | 0.00 | 0.13% | 1.1B ₪ |
| הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60קוד: 7235 | תלוי גיל | +5.95% | +12.06% | +41.71% | +40.16% | 0.87 | 0.13% | 873M ₪ |
| הפניקס פנסיה משלימה משולב סחירקוד: 14288 | אחר | +6.13% | +11.76% | +38.93% | 0.00% | 0.00 | 0.13% | 8M ₪ |
| הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S1;P500קוד: 13465 | עוקבי מדדים | +5.70% | +7.72% | +38.32% | +69.12% | 0.81 | 0.13% | 2.5B ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500קוד: 13335 | עוקבי מדדים | +5.35% | +7.36% | +34.25% | +63.61% | 0.96 | 0.14% | 20B ₪ |
| קוד: 9976 | תלוי גיל | +5.31% | +9.42% | +33.39% | +41.88% | 1.31 | 0.14% | 7.1B ₪ |
| קוד: 12119 | אחר | +4.93% | +8.16% | +31.07% | +46.79% | 2.20 | 0.14% | 17B ₪ |
| קוד: 7236 | תלוי גיל | +3.82% | +7.88% | +28.41% | +26.40% | 0.58 | 0.13% | 263M ₪ |
| קוד: 12120 | אחר | +2.21% | +6.13% | +22.46% | +20.94% | 0.35 | 0.13% | 449M ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמישקוד: 14286 | עוקבי מדדים | +4.29% | +6.03% | +21.99% | 0.00% | 0.00 | 0.14% | 131M ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"חקוד: 2188 | אג"ח ואשראי | +3.29% | +5.16% | +20.56% | +27.19% | 1.03 | 0.14% | 210M ₪ |
| מסלול קצבה לזכאים קיימיםקוד: 9987 | אחר | +4.12% | +5.98% | +20.04% | +34.17% | 1.41 | 0.14% | 4M ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול מקבלי קצבה קיימיםקוד: 2201 | אחר | +3.11% | +5.17% | +16.89% | +26.85% | 0.56 | 0.14% | 505M ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי)קוד: 2189 | כספי שקלי | +3.33% | +4.93% | +16.70% | +24.96% | 2.41 | 0.14% | 167M ₪ |
| הפניקס פנסיה משלימה - אשראי ואג"חקוד: 8319 | אג"ח ואשראי | +2.24% | +4.02% | +15.39% | +12.15% | -0.09 | 0.13% | 11M ₪ |
| הפניקס פנסיה משלימה - כספי (שקלי)קוד: 8320 | כספי שקלי | +2.76% | +4.27% | +13.72% | +16.68% | -0.11 | 0.13% | 13M ₪ |
| הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדים גמישקוד: 14287 | עוקבי מדדים | +0.03% | +0.07% | +7.51% | 0.00% | 0.00 | 0.13% | 11M ₪ |
| הפניקס פנסיה כללית - מסלול מקבלי קצבה קיימיםקוד: 2202 | כללי | +1.36% | +3.51% | +7.44% | +1.92% | -0.42 | 0.13% | 31M ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"חקוד: 9979 | עוקבי מדדים | -3.31% | -4.04% | +1.11% | +7.41% | -0.44 | 0.14% | 53M ₪ |
| קוד: 15224 | הלכתי | +6.52% | +12.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.13% | 10M ₪ |
| הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי מניותקוד: 15223 | עוקבי מדדים | +5.10% | +8.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.13% | 145M ₪ |
| הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי אג"חקוד: 15222 | עוקבי מדדים | -5.15% | -6.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.13% | 4M ₪ |
| הפניקס פנסיה משלימה מניות סחירקוד: 15221 | מניות | +8.49% | +25.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.13% | 220M ₪ |
| הפניקס פנסיה משלימה אג"ח סחירקוד: 15220 | אג"ח ואשראי | +4.12% | +8.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.13% | 5M ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניותקוד: 15219 | עוקבי מדדים | +5.05% | +7.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.14% | 1.2B ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה מניות סחירקוד: 15218 | מניות | +7.41% | +20.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.14% | 2.3B ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחירקוד: 15217 | אג"ח ואשראי | +4.79% | +9.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.14% | 44M ₪ |
| ממוצע הקבוצה בשוק292 מסלולים | +5.94% | +10.82% | +27.35% | +20.94% | 0.52 | 0.16% | 1,291B ₪ |
איך להשתמש בנתונים של הפניקס
שלוש בדיקות לפני מסקנה. ראשית, משווים מסלול מול מסלול מאותו סוג — מנייתי מול מנייתי, כללי מול כללי. שנית, מסתכלים על שלוש וחמש שנים ולא על חודש אחד: חודש טוב אחד לא מעיד על ניהול טוב. שלישית, בודקים את דמי הניהול שאתם משלמים בפועל — הם מופיעים בדוח השנתי שלכם, והממוצע בטבלה הוא ממוצע של כל העמיתים, לא ההצעה שקיבלתם.
מעבר בין מסלולים באותה חברה ומעבר בין חברות אינם אירוע מס, והוותק נשמר. זה אומר שהשוואה כזו לא עולה כסף — אבל גם לא צריך לרוץ אחרי המקום הראשון בטבלה: הוא מתחלף כמעט בכל עדכון.
מקור הנתונים: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (גמל-נט, פנסיה-נט, ביטוח-נט), נתוני אוגוסט 2026. התשואות מדווחות אחרי דמי ניהול ולפני מס. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואה עתידית, והמידע כאן אינו ייעוץ פנסיוני.